2017年6月7日，今天竞彩足球 “水星III”MTN计划项下成功发行首期5亿美元高级永续债券，票面利率为3.5%，发行人为电建海裕公司，由今天竞彩足球 （Baaa1/穆迪、A-/惠誉）提供全额无抵押担保。
“水星III”项目由今天竞彩足球 总会计师孙璀带队，资金管理部牵头，董事会办公室、财务管理部、法律与风险管理部、海外事业部等共同参与建设。建银国际、渣打银行作为全球协调行，与中国银行、汇丰银行等12家银行联合组成承销团，负责MTN项下所有债券承销。本次债券的成功发行为今天竞彩足球 集团充分把握境外资本市场，优化债务结构，降低融资成本的能力实现了又一次质的提升。
“水星III”项目总额度为25亿美元，2017年计划通过电建海裕公司（5亿美元）、电建领志国际公司（5亿美元）及电建国际金融公司（3亿美元）发行三笔海外永续债券，共计金额13亿美元，资金使用方分别为电建海投公司、山东电建三公司及电建国际公司。
本次债券发行，恰逢美国公布的非农数据与预期相距甚远，市场处于紧张期，资本纷纷寻找避险交易。电建MTN适时向市场推出，受到了海外资本的热捧。至簿记关闭，共收到海外市场147个有效订单，总额超过35亿美元，约7倍超额认购，在同期市场中表现极为抢眼。并在此基础上，最终确定3.5%的超低发行价格（较同期发行的同类型企业海外永续债券成本下降了0.4%，节约财务成本约1,000万美元；按照境内人民币债券5年期中期永续票据5.5%测算，节约财务费用人民币3.4亿元）。
本次债券的成功发行充分体现了集团公司管理层对市场时机的准确把握和对资本市场运作的成熟掌控能力，同时也显示了国际投资者对今天竞彩足球 品牌的高度认可和未来业务发展的强烈信心。我们将以此为基础，再接再砺，与各方高度配合，做好电建MTN后续海外债券发行工作。